Seorang budak lelaki bernama Davi sedang bermain di luar dengan belonnya dalam One Last Clown. Tiba-tiba angin kencang bertiup, mengoyakkan bola merah dari tangan budak itu dan membawanya ke arah bangunan terbiar. Budak itu tidak mahu kehilangan bola, dia memanjat pagar dan berlari ke arah bangunan. Ini adalah sekolah terbiar yang ditutup apabila beberapa kanak-kanak hilang tanpa jejak. Davi juga dalam bahaya. Ikut dia, terangkan jalan dengan lampu suluh. Cari wira, serta kanak-kanak yang telah hilang. Anda boleh menyelamatkan mereka jika anda menjumpai meterai dan meletakkan mezbah mereka. Setiap kanak-kanak yang dibebaskan akan meninggalkan anda kunci, dan dengan mengumpul tiga kunci anda boleh meninggalkan sekolah. Berhati-hati dengan Pipoku the Clown, dia juga sedang mencari anak dalam One Last Clown.
