நீருக்கடியில் ஆட்சியாளரின் மகள் அழகான சிறிய தேவதை, இளவரசனை காதலித்தாள். ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால், அவன் ஒரு மனிதன் அவள் ஒரு தேவதை. ஒரு பெண் தனது படகின் மேல் விழுந்த இளவரசரை காப்பாற்றியபோது சந்திப்பு நடந்தது. அந்த அழகியால் இளவரசனின் அழகை எதிர்க்க முடியவில்லை, அவனைக் காப்பாற்றிய அழகையும் கவனிக்க முடிந்தது. இருவரும் ஒருவரையொருவர் மீண்டும் பார்க்க விரும்பினர், இது மேக்அப் மெர்மெய்ட் இளவரசி பியூட்டியில் நிகழலாம். இளவரசர் தன்னைக் காப்பாற்றிய பெண் அதில் தோன்றுவார் என்ற நம்பிக்கையில் ஒரு விருந்து வைக்க முடிவு செய்தார். இளவரசி உண்மையில் அங்கு சென்று தான் மிகவும் விரும்பிய பையனை பார்க்க விரும்புகிறாள். தேவதை விருந்துக்கு தயாராக உதவுங்கள். அவரது பிரகாசமான ஒப்பனை கொடுக்க, ஒப்பனை மெர்மெய்ட் இளவரசி அழகு அவரது சிகை அலங்காரம் மற்றும் அலங்காரத்தில் தேர்வு.
