Kerajaan Eldoria, tempat Raja Zulifer yang bijaksana dan adil memerintah, berkembang pesat. Raja mempunyai seorang anak perempuan tersayang bernama Zenifer. Ibunya, permaisuri, meninggal dunia semasa melahirkan anak dan bapanya memuja anak perempuannya, puteri. Tetapi ahli sihir hitam yang tinggal di hutan jiran tidak dapat melihat betapa gembiranya seseorang berada berdekatan. Dia datang kepada raja dan mula menuntut separuh daripada kerajaan, jika tidak dia akan membunuh puteri itu. Raja sangat kecewa sehingga dia menjadi sakit tenat dalam Pengembaraan Zenifer. Ahli silap mata mahkamah boleh menyembuhkan penguasa, tetapi dia memerlukan beberapa ramuan untuk ramuan itu. Pada masa yang sama, dia tidak boleh meninggalkan istana, kerana dia memantau keadaan raja. Puteri itu menawarkan diri untuk pergi, tetapi ahli sihir itu mengetahui tentang perkara ini dan menghantar raksasa batu mengejar gadis itu. Bantu Zenifer melarikan diri daripada raksasa dan kumpulkan semua yang dia perlukan dalam Pengembaraan Zenifer.
