Menyelam ke dalam kedalaman laut dalam Merge Dragons untuk muncul sebagai naga yang sangat cantik dan kuat. Tetapi untuk ini adalah perlu untuk melakukan transformasi yang jauh. Pertama, kumpulkan tiga ekor berudu untuk membuat katak hijau. Tiga kodok, apabila digabungkan, akan berubah menjadi penyu bersaiz sederhana, dan mereka, seterusnya, akan menghidupkan semula ikan emas yang sangat cantik. Masih terdapat banyak metamorfosis di hadapan, tetapi semuanya tidak begitu mudah. Di samping anda, orang yang sama yang ingin berubah menjadi naga sedang berkeliaran di dalam air. Mereka boleh membahayakan anda, hanya melahap. Jika anda, sebagai contoh, katak, maka anda boleh dengan mudah ditelan oleh penyu, dan seterusnya melalui hierarki dalam Merge Dragons. Anda boleh melakukan perkara yang sama.
