Tiga saudara perempuan tinggal di kampung kecil Grimston: Tiana, Eve dan Gina. Ini bukan gadis biasa - mereka adalah peri. Mereka disayangi dan dihormati di kampung, kerana gadis-gadis itu menolong penghuni dengan segala cara yang mungkin, menggunakan kekuatan dan pengetahuan ajaib mereka. Dalam Perjanjian Midnight, anda akan hadir untuk upacara khas untuk membantu desa berkembang. Anda tidak hanya dapat mengamati, tetapi turut serta dalam ritual tersebut. Lebih-lebih lagi - ritual itu tidak akan dilakukan sehingga anda menemui barang khas yang diperlukan untuknya. Tindakan sihir paling sering disertai dengan adanya objek dan selalunya ia tidak mudah, ia perlu dijumpai atau diperoleh di suatu tempat. Inilah yang akan anda lakukan dalam permainan The Midnight Covenant.
