Dalam permainan Morph anda mendapati diri anda dalam makmal seorang saintis gila yang cuba mencipta bentuk kehidupan baru. Seorang saintis akan membuang makhluk ke dalam paip khas. Ia akan mempunyai sekatan di mana terdapat bukaan pelbagai bentuk geometri. Anda perlu memindahkan partition ini supaya makhluk itu akan terbang melalui lubang ini. Dalam kes ini, ia akan mengubah bentuk dengan baik, dan anda akan diberikan mata untuknya.
