Badut sarkas menyediakan nombor untuk prestasi masa depan di arena sarkas. Kali terakhir dia hanya bercampur-aduk orang dengan leluconnya yang tidak berkesudahan, ekspresi muka yang luar biasa dan tindakan bodoh. Hari ini dia memutuskan di ruang Mister Pogo untuk menunjukkan kepada semua orang bagaimana dia boleh melompat dari satu belon ke yang lain. Latihan tidak begitu berjaya, kerana dia tidak melompat dengan dua kaki, tetapi pada peranti yang luar biasa untuk bergerak, yang dibuat mengikut lukisan peribadinya. Encik Pogo masih tidak dapat mengekalkan keseimbangannya pada tongkat berbulu, dan supaya dia tidak jatuh dan memecahkan dahinya, cuba untuk mengarahkan tindakannya yang kacau di arah yang benar.
